1854 Patrimoine
1854 Patrimoine est un cabinet de conseil patrimonial lyonnais qui revendique un positionnement de multi-family office.
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1854 Patrimoine est un cabinet de conseil patrimonial lyonnais qui revendique un positionnement de multi-family office.
AB Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine établi rue des Clercs, dans le centre historique de Metz.
Agami Family Office est un multi-family office parisien fondé en 2006 par François Simon.
Agence Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine installé dans le parc d’activités des Glaisins, à Annecy-le-Vieux.
Altaprofits fait partie des pionniers de l’épargne distribuée sur internet en France, puisque la société revendique une activité de gestion de patrimoine en ligne depuis 1999.
Altheo Partners est un multi-family office implanté rue La Boétie, dans le 8e arrondissement de Paris, avec un second bureau avenue Louise à Bruxelles.
Créé en 2009 et installé boulevard Haussmann à Paris, Althos Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont le capital est entièrement détenu par ses collaborateurs.
Amanthée Patrimoine est un cabinet de conseil en stratégie et en organisation patrimoniale établi à Riom, aux portes de Clermont-Ferrand.
Anaxago est une plateforme d’investissement fondée en 2012 par Joachim Dupont, François Carbone et Caroline Lamaud, anciens étudiants de Paris-Dauphine.
Aramis Finance est un multi-family office indépendant installé avenue de la Grande Armée, dans le 17e arrondissement de Paris.
Avnear est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne ses clients dans toute la France, depuis ses bureaux parisiens.
Balthazar Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à Paris fin 2009 et dirigé par son fondateur, Thierry Creux.
Baltis est une plateforme d’investissement participatif basée avenue de Villiers, dans le 17e arrondissement de Paris, et active depuis 2016.
Beelong Family Office est un multi-family office parisien installé rue de Bassano, dans le 8e arrondissement.
Bourse Direct est un courtier en ligne parisien créé en 1996, coté à la Bourse de Paris et filiale du groupe VIEL & Cie.
Cashbee est une fintech parisienne qui propose une application mobile d’épargne et d’investissement.
Centre du Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine fondé en 2002 à Toulouse.
ClubFunding est une plateforme de financement participatif installée rue Cambacérès, dans le 8e arrondissement de Paris, et elle figure parmi les acteurs les plus importants du marché français en volumes.
Colbert Patrimoine Finance est la branche de conseil en gestion de patrimoine du groupe nantais Colbert, présent dans l’assurance, l’immobilier et la retraite.
Cosnier Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier implanté à Joué-lès-Tours, dans l’agglomération tourangelle.
Culture Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé à Paris en 2003 par Nicolas Nicaise, qui en est aujourd’hui cogérant.
Cyrus Herez est issu du rapprochement, acté fin 2023, entre le groupe Cyrus, actif depuis 1989, et Maison Herez.
Dumont Conseil Gestion Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil patrimonial basé à Lille et animé par son fondateur, diplômé d’un master en gestion de patrimoine de l’EDHEC.
Enerfip est une plateforme de financement participatif basée à Montpellier, créée en 2014 par un groupe d’associés venus des énergies renouvelables et de la finance.
Épitome Finance est un multi-family office de l’agglomération nantaise, installé à Saint-Sébastien-sur-Loire.
Epsor est une marque exploitée par la société parisienne Fremavi, fondée en 2017 par Julien Niquet et Benjamin Pedrini.
Fondé en 2005 et dont le siège est à Montpellier, le groupe Equance s’est spécialisé dans le conseil patrimonial aux Français vivant à l’étranger.
Equinance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont le siège est situé boulevard Michelet, à Marseille.
ESOP est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine situé rue du Pré Faucon, à Annecy-le-Vieux, et dirigé par son associé gérant Jérôme Navoni.
Eukratos est un multi-family office indépendant dont le siège se trouve rue Marsollier, dans le 2e arrondissement de Paris.
Euro Patrimoine Investissement, également connu sous le sigle EPI, est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine fondé à Nice en 1996.
Familiance est un cabinet de gestion de patrimoine et de family office fondé à Lyon en 2017 par Étienne de Timary.
Family Partners est un multi-family office parisien établi boulevard Haussmann, dans le 8e arrondissement, et actif depuis plus de quinze ans.
FIDERE est un multi-family office parisien établi rue Rembrandt, dans le 8e arrondissement, près du parc Monceau.
Financière de la Clarté est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2022 dans la région brestoise.
Finarena est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont le bureau principal se trouve boulevard des Belges, à Nantes.
Fundimmo est une plateforme de financement participatif spécialisée dans l’immobilier, dont le siège est installé avenue de Malakoff, dans le 16e arrondissement de Paris.
Goodvest est une fintech parisienne créée en 2020 par Joseph Choueifaty et Antoine Bénéteau.
Implanté à Strasbourg depuis 2007, Groupe Quinze Gestion Privée est un cabinet indépendant de conseil patrimonial qui accompagne des particuliers résidant en France, des expatriés ainsi que des chefs d’entreprise et leurs sociétés.
Haenggi & Associés est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 1989 par Bernard Haenggi, rejoint ensuite par son fils Clément, aujourd’hui gérant.
Haitza Conseil est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Espelette, au cœur du Pays basque.
Installé avenue de l’Opéra à Paris, Haussmann Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dirigé par son fondateur, Emmanuel Narrat, et adhérent de la CNCGP depuis 2002.
Herest est un family office créé en 2011 à Marcq-en-Barœul, dans la métropole lilloise.
Homunity est une plateforme d’investissement immobilier en ligne lancée en 2014 et détenue depuis 2019 par le groupe Tikehau Capital.
Inkipit Finance est une société indépendante de conseil patrimonial et de family office installée avenue Franklin D.
Intuitae (Intuitæ) est un multi-family office actif depuis 2001, dont l’entité française est établie rue Clément Marot, dans le 8e arrondissement de Paris.
iVesta Family Office est un multi-family office parisien, immatriculé en 2016 et installé rue de Monceau.
Keepers est un multi-family office implanté dans la métropole lilloise, à Marcq-en-Barœul, avec un second bureau à Paris, boulevard Haussmann.
Kermony Office est un multi-family office fondé en 2009 et établi avenue Bugeaud, dans le 16e arrondissement de Paris.
Kimpa est un multi-family office parisien créé en 2020, qui se présente comme l’un des premiers family offices à impact en France.
Anciennement connu sous le nom de Lonlay & Associés, L&A Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2004 par Jérôme Rusak, dont le siège se trouve dans le 8e arrondissement de Paris.
La Centrale des SCPI est une plateforme de conseil et de souscription en ligne dédiée à la pierre-papier, exploitée par la société Sereniteo Investissement, installée rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris.
La Première Brique est une plateforme lyonnaise de financement participatif immobilier, créée en 2019 par Hugo Berthe et Thomas Danset.
Laplace est la marque de conseil patrimonial destinée aux clients privés du groupe Crystal, dont l’histoire remonte à 1992 et dont le siège se situe à Montpellier.
LCP Partners est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine créé en 2008 à Dijon par Julien Lacour, qui l’anime aujourd’hui avec Aurore Lacour.
Lendosphere est une plateforme française de financement participatif consacrée à la transition énergétique, exploitée par la société Lendocompany depuis 2014.
Liberty Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2005 et installé rue Isabey, à Nancy.
Linxea est un courtier en ligne spécialisé dans l’assurance-vie et l’épargne retraite.
Lita, anciennement 1001PACT, est une plateforme française d’investissement participatif dédiée aux entreprises à impact social et environnemental.
Louve Invest est une plateforme de distribution de SCPI en ligne, lancée en 2021 par Théophile Lambert et Clément Renault.
Lucya est une société de courtage et de conseil en gestion de patrimoine fondée en 2004, filiale de Lucya Group et anciennement connue du grand public à travers le site assurancevie.com.
Magdaé est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine installé place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris.
Magellan Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant établi à Marcq-en-Barœul, dans la métropole lilloise, qui exerce depuis 1993.
Massalia Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine établi dans le 6e arrondissement de Marseille, qui situe le début de son activité en 2000.
Massena Partners est une maison de gestion de fortune positionnée sur le family office, présente à Paris, avenue Raymond Poincaré dans le 16e arrondissement, et au Luxembourg, où se trouve sa société mère.
MDO Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé à Lyon en 2017 par Michel Queruel.
Meeschaert Family Office est le pôle multi-family office du groupe Meeschaert, maison financière indépendante dont l’origine remonte à 1935 et qui a son siège avenue Kléber, dans le 16e arrondissement de Paris.
MeilleureSCPI.com est un courtier en ligne spécialisé dans la distribution de parts de SCPI, dont le siège est situé rue Brancion, dans le 15e arrondissement de Paris.
MiiMOSA est une plateforme de financement participatif consacrée à l’agriculture et à l’alimentation, fondée en 2015 par Florian Breton et installée à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine.
MJ&Cie se présente comme le premier multi-family office indépendant créé en France, en 2001.
Mon Petit Placement est une fintech lyonnaise fondée en 2017 par Thomas Perret, Margaux Belhade et Thibault Jaillon.
Moniwan est une plateforme de distribution en ligne lancée en 2017 par le groupe La Française pour rendre les SCPI accessibles directement aux particuliers.
MV Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et de gestion privée de l’agglomération grenobloise.
MyWay Family Office est un family office indépendant fondé à Paris par trois associés, Olivier Bontoux, Yann Durand et Raphaël Kessous.
Nalo est une fintech française de gestion pilotée qui conçoit une allocation distincte pour chaque projet d’épargne du client : retraite, achat immobilier, épargne de précaution ou transmission.
NC Patrimoine est un cabinet niçois de conseil en gestion de patrimoine fondé par Nicolas Constantin, diplômé de l’EDHEC et passé par la banque d’investissement à Milan puis par la gestion d’actifs à Monaco.
Neowise est un multi-family office fondé à Lyon en 2021 par cinq professionnels de la gestion de fortune, tous passés par HSBC Private Bank.
NG Patrimoine, également connu sous le nom de Nouvelle Gestion Patrimoine, est un cabinet indépendant de conseil en investissement financier et de gestion de patrimoine situé rue de l’Horloge, face à la Maison Carrée, en plein centre de Nîmes.
Norma Conseils est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine créé en 2017 dans l’agglomération de Caen.
Nouvelles Rives Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine installé rue Sylvabelle, dans le sixième arrondissement de Marseille.
Occitea Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine occitan qui a développé une offre de multi-family office destinée aux familles et aux chefs d’entreprise de la région.
Octopus Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine installé boulevard du Maréchal Foch, à Angers.
Ofilae est un family office indépendant né dans la métropole lilloise, avec un siège à Wasquehal et un bureau parisien rue du Quatre-Septembre.
Orkestra Partners est un multi-family office indépendant installé rue de Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris.
Patrimoine & Gestion est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 1984, dont le siège est à Dijon.
Patrimoine, Pierre et Finances, souvent abrégé PPF, est un cabinet indépendant de conseil patrimonial et financier créé en novembre 2015 à Poitiers.
Pembroke Family Office est un family office indépendant basé rue Weber, dans le 16e arrondissement de Paris.
Placement-direct est une plateforme de courtage en ligne spécialisée dans l’épargne de long terme, exploitée par la SAS Placement Direct, dont le siège se trouve à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine.
Primaliance est une plateforme de conseil et de distribution en ligne spécialisée dans l’immobilier collectif.
Primaval Méditerranée est le cabinet montpelliérain de la marque Primaval, qui réunit trois cabinets de gestion de patrimoine du groupe Finaris, les deux autres étant situés à Rennes et à Aix-en-Provence.
Prosper Conseil est une société de conseil en gestion de patrimoine créée à Paris en 2022 par Nicolas Decaudain et Ludovic Chaput.
Pulse est un multi-family office parisien fondé en 2020 par Matthieu Panhard, Thomas Chereau et Maxime Boudal.
Raizers est une plateforme de financement participatif fondée en 2014 par Maxime Pallain et Grégoire Linder.
Ramify est une société parisienne fondée en octobre 2020 par Olivier Herbout et Samy Ouardini.
Stratera Conseil est un cabinet toulousain d’ingénierie patrimoniale et de conseil en investissement financier, établi avenue de l’Europe, dans le quartier de Rangueil.
Tanguy Finances est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé à Rennes en 1979 par Jean-Yves Tanguy, puis repris en 1995 par Laurence et Vincent Tanguy.
Terrae Patrimoine est un groupe de conseil en gestion de patrimoine né dans l’agglomération bordelaise, dont le siège se trouve au Bouscat.
Thémélyo est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine installé place Saint-Étienne, dans le centre de Toulouse, et immatriculé en 2018.
Trade Republic est une banque et un courtier en ligne fondé en 2015 à Berlin, devenu l’un des principaux acteurs européens de l’investissement grand public sur mobile.
Version Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Bordeaux, actif depuis 2004, qui dispose également d’un bureau à Tulle, en Corrèze.
Wealth Conseil est un cabinet de conseil financier et patrimonial dont le siège se trouve rue Camille Berruyer, à Nantes.
Xelis Family Office est un multi-family office indépendant fondé en 2005 par Véronique Aubin et basé rue Montesquieu, au cœur du 1er arrondissement de Paris.
Yomoni est la marque commerciale d’Altheis, une société parisienne immatriculée en 2015 et agréée par l’AMF comme société de gestion de portefeuille.
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Les cabinets de gestion de patrimoine accompagnent particuliers et chefs d’entreprise sur l’ensemble de leurs questions financières : placements, retraite, fiscalité, immobilier et transmission. Les family offices s’adressent aux familles disposant d’un patrimoine important et coordonnent l’ensemble de leurs intérêts. Les fintech patrimoniales proposent des solutions en ligne, de la gestion pilotée à l’investissement immobilier fractionné.
En France, le conseil en investissement, le courtage en assurance et l’intermédiation bancaire sont des activités réglementées. Avant de confier votre épargne, vérifiez l’immatriculation du professionnel sur le registre de l’ORIAS et, pour les sociétés de gestion ou les plateformes de financement participatif, leur agrément auprès de l’AMF. Toute proposition doit être précédée d’un document d’entrée en relation et d’une lettre de mission.
Un conseiller peut être rémunéré par des honoraires, par des commissions versées par les fournisseurs de produits, ou par une combinaison des deux. Aucun mode n’est mauvais en soi, mais il doit être annoncé clairement. Demandez le détail des frais sur les produits proposés : frais d’entrée, frais de gestion annuels et frais des supports.
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