Terrae Patrimoine
Bordeaux
Terrae Patrimoine est un groupe de conseil en gestion de patrimoine né dans l’agglomération bordelaise, dont le siège se trouve au Bouscat.
Présentation de Terrae Patrimoine
Terrae Patrimoine est un groupe de conseil en gestion de patrimoine né dans l’agglomération bordelaise, dont le siège se trouve au Bouscat. Il s’est développé avec des bureaux à Montpellier, Pau et Paris, ainsi qu’à Tahiti, chacun étant porté par une société dédiée et immatriculée à l’ORIAS. Sa clientèle est variée. Pour les particuliers, le groupe intervient sur l’ingénierie patrimoniale, les placements financiers et immobiliers, l’épargne retraite et la réduction d’impôt, et il aide aussi à remplir les déclarations fiscales. Pour les chefs d’entreprise, il traite la protection sociale, la retraite, la complémentaire santé et la préparation de la cession. Il conseille enfin des sociétés, des holdings, des associations et des fondations sur la gestion de leur trésorerie et sur l’épargne salariale. L’investissement socialement responsable occupe une place notable dans son approche. Les entités du groupe exercent comme conseillers en investissements financiers et courtiers en assurance.
L’essentiel à retenir
- Terrae Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Bordeaux.
- 5 domaines d’intervention principaux, dont investissement financier et immobilier.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Forte notoriété » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseil en gestion de patrimoine, régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Auvergne, Languedoc-Roussillon.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Terrae Patrimoine s’adresse principalement aux profils suivants : particuliers, chefs d’entreprise, sociétés, holdings, associations et fondations.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Terrae Patrimoine lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Terrae Patrimoine
Où se trouve Terrae Patrimoine ?
Terrae Patrimoine est situé 4 rue Bertrand Hauret, Le Bouscat, 33110 Bordeaux.
Terrae Patrimoine est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : Groupe Terrae Patrimoine SAS (RCS Bordeaux 901 885 616) ; Terrae Patrimoine Bordeaux SARL, ORIAS 20003546 : CIF membre de la CNCGP, courtier en assurance, courtier en opérations de banque, carte T (CCI Bordeaux) ; entités à Montpellier (ORIAS 21006942) et Pau (ORIAS 24000995). Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Terrae Patrimoine ?
Terrae Patrimoine intervient notamment sur les sujets suivants : investissement financier, immobilier, retraite, chefs d’entreprise, fiscalité.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Terrae Patrimoine ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Terrae Patrimoine ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Terrae Patrimoine ?
Vous pouvez contacter Terrae Patrimoine via son site terrae-patrimoine.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
