Equinance
Marseille
Equinance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont le siège est situé boulevard Michelet, à Marseille.
Présentation de Equinance
Equinance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont le siège est situé boulevard Michelet, à Marseille. Il dispose de bureaux à Aix-en-Provence, cours Gambetta, et à Paris, dans le huitième arrondissement. Créé récemment, il travaille en lien avec le groupe marseillais Eurosud Swaton, dont l’histoire remonte à 1918. Son équipe réunit une douzaine d’associés et de collaborateurs. Le cabinet s’adresse principalement aux chefs d’entreprise et aux particuliers. Son activité commence par un audit patrimonial, puis se poursuit avec la définition d’une stratégie et un suivi personnalisé dans le temps. Les solutions proposées couvrent les placements financiers, avec la gestion de portefeuille et l’assurance-vie, l’investissement immobilier, y compris à visée fiscale, l’optimisation de l’impôt, la préparation de la retraite et la transmission. Equinance est une SARL immatriculée à l’ORIAS comme conseiller en investissements financiers adhérent de l’ANACOFI, courtier en assurance et mandataire en opérations de banque.
L’essentiel à retenir
- Equinance est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Marseille.
- Équipe de 11-49 collaborateurs.
- 5 domaines d’intervention principaux, dont investissement financier et assurance-vie.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Excellent » par Décideurs Magazine 2026, gestion de patrimoine (selon le site du cabinet).
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Equinance s’adresse principalement aux profils suivants : chefs d’entreprise et particuliers.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Equinance lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Equinance
Où se trouve Equinance ?
Equinance est situé 432 boulevard Michelet, 13009 Marseille.
Equinance est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : SARL, RCS Marseille 911 920 460 ; ORIAS 22003140 : CIF membre de l’ANACOFI, mandataire en opérations de banque, courtier en assurance ; carte T CPI 1310 2022 000 000 081 (CCI Marseille-Provence). Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Equinance ?
Equinance intervient notamment sur les sujets suivants : investissement financier, assurance-vie, immobilier, fiscalité, transmission.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Equinance ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Equinance ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Equinance ?
Vous pouvez contacter Equinance via son site equinance.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
