Colbert Patrimoine Finance
Nantes
Colbert Patrimoine Finance est la branche de conseil en gestion de patrimoine du groupe nantais Colbert, présent dans l’assurance, l’immobilier et la retraite.
Présentation de Colbert Patrimoine Finance
Colbert Patrimoine Finance est la branche de conseil en gestion de patrimoine du groupe nantais Colbert, présent dans l’assurance, l’immobilier et la retraite. Créée en 2000 et installée sur l’île de Nantes, la société compte une trentaine de collaborateurs et associés-gérants et fait état de plus de 650 millions d’euros d’encours conseillés. Son capital est détenu par ses dirigeants. Le cabinet se présente comme indépendant et spécialisé dans les stratégies fiscales et patrimoniales, avec des compétences en droit, en gestion d’actifs et en financement. Il a étendu sa présence dans l’Ouest et en région parisienne par plusieurs rapprochements, notamment avec 2M Patrimonium à Pornic et IDP Stratégie en Île-de-France. Ses activités couvrent le conseil en investissements financiers, le courtage en assurance et l’intermédiation bancaire. La rémunération du conseil repose sur une structure en trois composantes détaillée par le cabinet. La clientèle réunit des particuliers, des familles et des dirigeants d’entreprise.
L’essentiel à retenir
- Colbert Patrimoine Finance est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Nantes.
- Structure créée en 2000, soit plus de 26 ans d’activité.
- Équipe de 11-49 collaborateurs.
- 5 domaines d’intervention principaux, dont fiscalité et investissement financier.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Incontournable » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseils en gestion de patrimoine, Ouest et Centre.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Colbert Patrimoine Finance s’adresse principalement aux profils suivants : particuliers, familles et chefs d’entreprise du Grand Ouest et d’Île-de-France.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Colbert Patrimoine Finance lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Colbert Patrimoine Finance
Où se trouve Colbert Patrimoine Finance ?
Colbert Patrimoine Finance est situé 32 rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes.
Colbert Patrimoine Finance est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : CIF (membre CNCGP), courtier en assurance (COA), multi-mandataire en opérations de banque (MOBSP) – ORIAS n° 07001900. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Colbert Patrimoine Finance ?
Colbert Patrimoine Finance intervient notamment sur les sujets suivants : fiscalité, investissement financier, immobilier, transmission, chefs d’entreprise.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Colbert Patrimoine Finance ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Colbert Patrimoine Finance ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Colbert Patrimoine Finance ?
Vous pouvez contacter Colbert Patrimoine Finance via son site colbertpatrimoinefinance.com. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
