Centre du Patrimoine
Toulouse
Centre du Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine fondé en 2002 à Toulouse.
Présentation de Centre du Patrimoine
Centre du Patrimoine est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine fondé en 2002 à Toulouse. Ses bureaux se trouvent rue d’Alsace-Lorraine, entre la place Esquirol et la place des Carmes. L’équipe compte sept collaborateurs, dont trois associés, et accompagne environ 450 familles, en particulier des chefs d’entreprise. Le cabinet revendique une approche inspirée du family office. Son travail s’appuie sur des bilans patrimoniaux et des bilans retraite et couvre la structuration du patrimoine, l’organisation de la succession et de la transmission, l’investissement immobilier, l’épargne et les placements, l’optimisation fiscale, la prévoyance et le choix du régime matrimonial. Il propose aussi du courtage en crédit immobilier et met à disposition de ses clients un outil numérique de suivi de leurs investissements. Centre du Patrimoine est une SARL immatriculée à l’ORIAS comme courtier en assurance, conseiller en investissements financiers et mandataire en opérations de banque. Elle adhère à la CNCGP et détient une carte de transaction immobilière.
L’essentiel à retenir
- Centre du Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Toulouse.
- Structure créée en 2002, soit plus de 24 ans d’activité.
- Équipe de 1-10 collaborateurs.
- 5 domaines d’intervention principaux, dont chefs d’entreprise et transmission.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Incontournable » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseil en gestion de patrimoine, régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Auvergne, Languedoc-Roussillon.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Centre du Patrimoine s’adresse principalement aux profils suivants : familles et chefs d’entreprise (environ 450 familles selon le cabinet).
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Centre du Patrimoine lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Centre du Patrimoine
Où se trouve Centre du Patrimoine ?
Centre du Patrimoine est situé 9 rue d’Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse.
Centre du Patrimoine est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : SARL, RCS Toulouse 441 279 015 ; ORIAS 07 002 004 : courtier en assurance, CIF membre de la CNCGP, mandataire en opérations de banque (MIOBSP, MOBSP) ; carte T CPI 3101 2018 000 025 130 (CCI Toulouse). Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Centre du Patrimoine ?
Centre du Patrimoine intervient notamment sur les sujets suivants : chefs d’entreprise, transmission, immobilier, fiscalité, family office.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Centre du Patrimoine ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Centre du Patrimoine ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Centre du Patrimoine ?
Vous pouvez contacter Centre du Patrimoine via son site centrepatrimoine.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
