Épitome Finance
Épitome Finance est un multi-family office de l’agglomération nantaise, installé à Saint-Sébastien-sur-Loire.
ANNUAIRE
Épitome Finance est un multi-family office de l’agglomération nantaise, installé à Saint-Sébastien-sur-Loire.
Saint-Sébastien-sur-Loire est une commune résidentielle de la rive sud de la Loire, collée à Nantes. On n’y pense pas forcément pour trouver un conseiller patrimonial. Pourtant, un multi-family office de l’agglomération nantaise a choisi de s’y installer. Cette page explique ce qu’est ce type de structure, à qui il s’adresse et quels sujets il traite le plus souvent.
Saint-Sébastien-sur-Loire fait partie de Nantes Métropole. La commune est bordée par la Loire au nord et voisine de Vertou, Basse-Goulaine et Rezé. Elle offre un cadre plus calme que le centre de Nantes, avec des bords de Loire et beaucoup de maisons individuelles.
Ce sud-est de l’agglomération est la porte d’entrée du vignoble nantais. Dans ce secteur vivent des familles aisées, des chefs d’entreprise de la métropole, des professions libérales et des retraités. Pour ce type de clientèle, un bureau hors du centre-ville a des avantages : un accès plus simple en voiture, du stationnement, et une certaine discrétion.
Épitome Finance est un multi-family office de l’agglomération nantaise, installé à Saint-Sébastien-sur-Loire. Sa fiche Aurigin détaille son activité, son statut et ses conditions d’accès.
Si vous cherchez plutôt un cabinet de gestion de patrimoine classique, d’autres structures sont référencées à quelques kilomètres, de l’autre côté de la Loire, sur la page consacrée à Nantes.
Les deux métiers se ressemblent, mais leur périmètre n’est pas le même.
En pratique, le family office joue un rôle de chef d’orchestre. Il ne remplace pas votre notaire ou votre expert-comptable : il les fait travailler ensemble et suit les décisions dans le temps.
C’est souvent pour cette raison qu’une famille fait appel à un family office. Quand le patrimoine comprend une entreprise, plusieurs biens immobiliers et des placements financiers, transmettre devient un projet en soi. Il faut ménager l’équité entre les enfants, éviter de bloquer la gestion et limiter les droits de succession.
Plusieurs étapes reviennent souvent :
Ces structures visent généralement des patrimoines importants et complexes, souvent de plusieurs millions d’euros. Le seuil varie selon chaque acteur : renseignez-vous directement auprès de lui.
Rien ne l’en empêche. Le suivi d’une famille se fait par des réunions régulières, en présentiel ou à distance, quel que soit son lieu de vie.
Le plus souvent par des honoraires, forfaitaires ou calculés sur le patrimoine suivi. Certains perçoivent aussi des commissions sur les produits. Demandez toujours le détail par écrit.
Tout près : Nantes, Angers, Rennes. Plus loin : Paris, Bordeaux, Lyon.
Tous les professionnels de la région : gestion de patrimoine en Pays de la Loire.
Voir aussi : la liste des family offices, la liste des cabinets de gestion de patrimoine.
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