Épitome Finance
Saint-Sébastien-sur-Loire
Épitome Finance est un multi-family office de l’agglomération nantaise, installé à Saint-Sébastien-sur-Loire.
Présentation de Épitome Finance
Épitome Finance est un multi-family office de l’agglomération nantaise, installé à Saint-Sébastien-sur-Loire. Il a été fondé en 2019 par Stéphanie et Jean-Charles, deux professionnels passés par de grands groupes internationaux, la banque privée et le conseil en gestion de patrimoine indépendant. La structure compte une dizaine de collaborateurs et revendique un nombre volontairement limité de clients : une quinzaine de familles, représentant plus de 500 millions d’euros de patrimoine consolidé. Son offre réunit le conseil en investissement et le suivi financier, le courtage en assurance et en opérations bancaires, l’intermédiation immobilière, le conseil juridique ainsi que des services de secrétariat général et privé. Les familles reçoivent un reporting consolidé mensuel et accèdent à l’ensemble de leurs données patrimoniales depuis un portail sécurisé unique. Épitome Finance est enregistrée comme conseiller en investissements financiers auprès de la CNCEF, inscrite à l’ORIAS et titulaire d’une carte de transaction immobilière. Elle fait partie des rares family offices ouverts basés dans l’Ouest.
L’essentiel à retenir
- Épitome Finance est un family office basé à Saint-Sébastien-sur-Loire.
- Structure créée en 2019, soit plus de 7 ans d’activité.
- Équipe de 11-49 collaborateurs.
- 4 domaines d’intervention principaux, dont consolidation de patrimoine et gestion de fortune.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Épitome Finance s’adresse principalement aux profils suivants : une quinzaine de familles, plus de 500 M€ de patrimoine consolidé.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Entretien approfondi sur la situation de la famille et ses enjeux
- 2Cartographie consolidée du patrimoine et des structures existantes
- 3Définition d’une stratégie globale et coordination des autres conseils
- 4Reporting consolidé et comités réguliers avec la famille
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Épitome Finance lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Épitome Finance
Où se trouve Épitome Finance ?
Épitome Finance est situé 17 rue Marie Curie, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.
Épitome Finance est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : Épitome Finance SAS – CIF enregistré auprès de la CNCEF n° D0190177 (association agréée AMF), courtier en assurance et COBSP ; ORIAS 19004388 ; carte de transaction immobilière CCI Nantes Saint-Nazaire. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Épitome Finance ?
Épitome Finance intervient notamment sur les sujets suivants : consolidation de patrimoine, gestion de fortune, immobilier, ingénierie patrimoniale.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Épitome Finance ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Épitome Finance ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Épitome Finance ?
Vous pouvez contacter Épitome Finance via son site epitomefinance.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
