Equance
Montpellier
Fondé en 2005 et dont le siège est à Montpellier, le groupe Equance s’est spécialisé dans le conseil patrimonial aux Français vivant à l’étranger.
Présentation de Equance
Fondé en 2005 et dont le siège est à Montpellier, le groupe Equance s’est spécialisé dans le conseil patrimonial aux Français vivant à l’étranger. Il s’appuie sur un réseau de consultants présents dans une cinquantaine de pays, de Dubaï à Singapour en passant par Genève, Londres, Montréal ou Abidjan, et dispose de bureaux en France, notamment à Paris et Toulouse. Ses missions couvrent le bilan patrimonial, le conseil en investissement, la gestion sous mandat, l’investissement immobilier en France et son financement, l’optimisation fiscale, la préparation de la retraite et la couverture santé des expatriés. Le groupe a élargi son implantation française en intégrant plusieurs cabinets, dont le strasbourgeois Segefi, Arthus Conseil et le parisien Pierre & Placements. Il s’adresse aux particuliers et aux familles, aux chefs d’entreprise et aux personnes morales, avec une part importante de clients non-résidents. Equance est également titulaire d’une carte de transaction immobilière délivrée par la CCI de l’Hérault.
L’essentiel à retenir
- Equance est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Montpellier.
- Structure créée en 2005, soit plus de 21 ans d’activité.
- 5 domaines d’intervention principaux, dont expatriés et investissement financier.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Forte notoriété » au classement Décideurs / Leaders League 2026 des groupes de conseil en gestion de patrimoine.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Equance s’adresse principalement aux profils suivants : français expatriés, particuliers et familles, chefs d’entreprise, personnes morales.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Equance lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Equance
Où se trouve Equance ?
Equance est situé Parc Club du Millénaire, bâtiment 25, 1025 rue Henri Becquerel, 34961 Montpellier.
Equance est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : CIF (membre CNCGP), courtier en assurance, IOBSP (COBSP), carte T n° CPI 3402 2018 000 025 565 – ORIAS n° 07004820. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Equance ?
Equance intervient notamment sur les sujets suivants : expatriés, investissement financier, immobilier, fiscalité, retraite.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Equance ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Equance ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Equance ?
Vous pouvez contacter Equance via son site equance.com. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
