Primaval Méditerranée
Montpellier
Primaval Méditerranée est le cabinet montpelliérain de la marque Primaval, qui réunit trois cabinets de gestion de patrimoine du groupe Finaris, les deux autres étant situés à Rennes et à Aix-en-Provence.
Présentation de Primaval Méditerranée
Primaval Méditerranée est le cabinet montpelliérain de la marque Primaval, qui réunit trois cabinets de gestion de patrimoine du groupe Finaris, les deux autres étant situés à Rennes et à Aix-en-Provence. Installé dans l’immeuble Le Régional, avenue de la Pompignane, il propose des stratégies de gestion de patrimoine construites à partir d’une démarche d’ingénierie patrimoniale. Ses missions comprennent le conseil en investissements financiers, la gestion financière, la protection de la famille, la préparation de la retraite et l’anticipation de la transmission. Le cabinet accompagne également les entreprises dans la gestion de leur trésorerie structurelle. Grâce à un partenariat avec Finaval Conseil, il a accès à des produits structurés, ce qui le distingue d’une partie des cabinets de taille comparable. Constituée sous forme de SAS, la société est immatriculée à l’ORIAS comme conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque. Elle est adhérente de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.
L’essentiel à retenir
- Primaval Méditerranée est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Montpellier.
- 5 domaines d’intervention principaux, dont produits structurés et investissement financier.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Pratique réputée » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseil en gestion de patrimoine, régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Auvergne, Languedoc-Roussillon.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Primaval Méditerranée s’adresse principalement aux profils suivants : particuliers, familles et entreprises.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Primaval Méditerranée lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Primaval Méditerranée
Où se trouve Primaval Méditerranée ?
Primaval Méditerranée est situé Le Régional, 1520 avenue de la Pompignane, 34000 Montpellier.
Primaval Méditerranée est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : SAS, SIREN 904 396 058 (RCS Montpellier) ; ORIAS 22000300 : CIF membre de la CNCGP, courtier en assurance, COBSP ; groupe Finaris. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Primaval Méditerranée ?
Primaval Méditerranée intervient notamment sur les sujets suivants : produits structurés, investissement financier, retraite, transmission, chefs d’entreprise.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Primaval Méditerranée ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Primaval Méditerranée ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Primaval Méditerranée ?
Vous pouvez contacter Primaval Méditerranée via son site primaval.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
Autres cabinets de gestion de patrimoine à Montpellier
Voir tous les cabinets de gestion de patrimoine → · Tous les professionnels à Montpellier →
Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
