MDO Finance
Lyon
MDO Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé à Lyon en 2017 par Michel Queruel.
Présentation de MDO Finance
MDO Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé à Lyon en 2017 par Michel Queruel. Installé place Antonin Poncet, dans le 2e arrondissement, il intervient surtout à Lyon, en Rhône-Alpes et à Paris. Le cabinet commence généralement par un bilan patrimonial et fiscal, à partir duquel il construit des recommandations. Ses domaines couvrent l’optimisation fiscale, l’investissement financier, le capital-investissement, l’assurance-vie luxembourgeoise, l’immobilier et les SCPI, avec une attention portée aux supports labellisés ISR. Il traite aussi la recherche de revenus complémentaires, la préparation de la retraite, la transmission et les successions. Pour les aspects juridiques et comptables, MDO Finance travaille avec un réseau de partenaires, dont des avocats, des notaires et des experts-comptables. Sa clientèle est variée : salariés et cadres, retraités, investisseurs particuliers, chefs d’entreprise, professions libérales de santé, ainsi que des Français expatriés et des non-résidents. Le cabinet détient une carte de transaction immobilière.
L’essentiel à retenir
- MDO Finance est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon.
- Structure créée en 2017, soit plus de 9 ans d’activité.
- 5 domaines d’intervention principaux, dont fiscalité et private equity.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Pratique de qualité » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseils en gestion de patrimoine, Bourgogne-Franche-Comté – Auvergne-Rhône-Alpes.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
MDO Finance s’adresse principalement aux profils suivants : salariés et cadres, chefs d’entreprise, professions libérales de santé, retraités, expatriés et non-résidents.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par MDO Finance lors du premier échange.
Questions fréquentes sur MDO Finance
Où se trouve MDO Finance ?
MDO Finance est situé 8 place Antonin Poncet, 69002 Lyon.
MDO Finance est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : CIF (membre CNCGP), carte T n° CPI 6901 2017 000 022 782 – ORIAS n° 17006808. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose MDO Finance ?
MDO Finance intervient notamment sur les sujets suivants : fiscalité, private equity, SCPI, retraite, transmission.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à MDO Finance ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de MDO Finance ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter MDO Finance ?
Vous pouvez contacter MDO Finance via son site mdofinance.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
