ESOP
Annecy
ESOP est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine situé rue du Pré Faucon, à Annecy-le-Vieux, et dirigé par son associé gérant Jérôme Navoni.
Présentation de ESOP
ESOP est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine situé rue du Pré Faucon, à Annecy-le-Vieux, et dirigé par son associé gérant Jérôme Navoni. Il revendique plus de vingt-cinq ans de pratique du droit patrimonial et de la fiscalité. Le cabinet se présente comme accessible à tous et commence généralement par un audit patrimonial, suivi d’une étude de stratégie adaptée aux objectifs du client. Ses domaines d’intervention couvrent l’investissement immobilier, la réduction de la pression fiscale, la préparation de la retraite et le choix de placements financiers. Sur le plan réglementaire, la société est immatriculée à l’ORIAS comme courtier en assurance, courtier en opérations de banque et conseiller en investissements financiers. À ce titre, elle est adhérente de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Elle détient aussi une carte professionnelle pour les transactions sur immeubles et fonds de commerce, ce qui lui permet d’intervenir sur des opérations immobilières.
L’essentiel à retenir
- ESOP est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Annecy.
- 4 domaines d’intervention principaux, dont immobilier et fiscalité.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Forte notoriété » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseil en gestion de patrimoine, régions Bourgogne-Franche-Comté / Auvergne-Rhône-Alpes.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
ESOP s’adresse principalement aux profils suivants : particuliers et professionnels, sans condition de patrimoine affichée.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par ESOP lors du premier échange.
Questions fréquentes sur ESOP
Où se trouve ESOP ?
ESOP est situé Immeuble Le Laudon, 12 A rue du Pré Faucon, Annecy-le-Vieux, 74940 Annecy.
ESOP est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : EURL, RCS Annecy 414 628 032 ; ORIAS 07004262 : courtier en assurance, courtier en opérations de banque et services de paiement, CIF membre de la CNCGP ; carte T n° T 945/74. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose ESOP ?
ESOP intervient notamment sur les sujets suivants : immobilier, fiscalité, retraite, investissement financier.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à ESOP ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de ESOP ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter ESOP ?
Vous pouvez contacter ESOP via son site esopfinance.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
