Orkestra Partners
Orkestra Partners est un multi-family office indépendant installé rue de Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris.
ANNUAIRE
Orkestra Partners est un multi-family office indépendant installé rue de Monceau, dans le 8e arrondissement de Paris.
FIDERE est un multi-family office parisien établi rue Rembrandt, dans le 8e arrondissement, près du parc Monceau.
MyWay Family Office est un family office indépendant fondé à Paris par trois associés, Olivier Bontoux, Yann Durand et Raphaël Kessous.
iVesta Family Office est un multi-family office parisien, immatriculé en 2016 et installé rue de Monceau.
Intuitae (Intuitæ) est un multi-family office actif depuis 2001, dont l’entité française est établie rue Clément Marot, dans le 8e arrondissement de Paris.
Agami Family Office est un multi-family office parisien fondé en 2006 par François Simon.
MJ&Cie se présente comme le premier multi-family office indépendant créé en France, en 2001.
Magdaé est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine installé place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris.
Balthazar Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine immatriculé à Paris fin 2009 et dirigé par son fondateur, Thierry Creux.
Culture Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé à Paris en 2003 par Nicolas Nicaise, qui en est aujourd’hui cogérant.
L’Île-de-France réunit à elle seule la plus grande partie des acteurs du conseil patrimonial présents dans l’annuaire. On y trouve des family offices historiques, des cabinets indépendants de toutes tailles et la quasi-totalité des fintech de l’épargne. Mais la région ne se résume pas à Paris intra-muros : l’ouest des Hauts-de-Seine, la zone de Roissy ou les communes d’affaires de la petite couronne ont chacune leurs habitants, leurs revenus et leurs questions. Cette page vous aide à vous repérer d’une ville à l’autre et à choisir le bon type d’interlocuteur.
La région concentre les sièges des grands groupes, les banques, les assureurs et une large part des cadres dirigeants du pays. Résultat : les patrimoines y sont souvent élevés, mais aussi très concentrés dans l’immobilier. Un couple francilien peut avoir l’essentiel de sa fortune dans sa résidence principale, sans grande épargne disponible à côté.
D’un département à l’autre, les profils changent beaucoup :
Autre trait francilien : la mobilité. On arrive en Île-de-France pour sa carrière, on la quitte souvent à la retraite ou à l’arrivée des enfants. Ces départs vers la province posent des questions concrètes : vendre ou louer l’appartement, racheter en région, déplacer son épargne.
Quatre communes franciliennes ont aujourd’hui une page dédiée. Pour chacune, vous trouverez ci-dessous les acteurs référencés et le lien vers la liste complète.
Avec 52 acteurs, Paris est de loin la ville la mieux fournie. Quelques exemples par famille d’acteurs :
La page Paris présente l’ensemble des 52 acteurs, classés par type.
Commune résidentielle huppée aux portes du 17e arrondissement, Neuilly-sur-Seine accueille le siège de Placement-direct, une plateforme de courtage en ligne tournée vers l’épargne de long terme.
Ville de bureaux et de jeunes cadres, Levallois-Perret abrite MiiMOSA, plateforme de financement participatif fondée en 2015 et dédiée aux projets agricoles et alimentaires.
Au cœur de la zone aéroportuaire, Roissy-en-France est le siège de Louve Invest, qui distribue des SCPI en ligne depuis 2021.
L’offre francilienne est si large qu’on peut vite s’y perdre. Le plus simple est de partir de votre besoin, pas du nom de l’acteur.
Dans tous les cas, vérifiez l’immatriculation ORIAS de l’acteur et demandez un document clair sur sa rémunération avant de signer quoi que ce soit.
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) vise les ménages qui détiennent plus de 1,3 million d’euros d’immobilier, dettes déduites. En province, ce seuil reste rare. En Île-de-France, et surtout dans l’ouest parisien, il peut être atteint avec une grande résidence principale et un appartement mis en location.
Les pistes à étudier avec un conseiller sont connues : l’abattement de 30 % sur la résidence principale, la déduction des dettes liées aux biens, la donation de la nue-propriété à ses enfants, ou encore l’arbitrage d’une partie de l’immobilier vers des placements financiers. Chacune a des effets sur la succession et sur vos revenus. Un bon conseiller vous les présente ensemble, pas une par une.
Beaucoup de Franciliens partent s’installer à Nantes, Bordeaux, Lyon ou sur le littoral. Ce déménagement est un moment idéal pour faire le point. Faut-il garder l’appartement francilien et le louer, ou le vendre pour acheter sans crédit ? Que faire du PER ou de l’épargne salariale de l’ancien employeur ? Comment adapter son contrat de mariage ou son testament à une nouvelle vie ?
Prenez le temps de comparer un conseiller francilien, qui connaît votre situation actuelle, et un conseiller de votre future région, qui connaît le marché local. Certains cabinets suivent d’ailleurs leurs clients à distance, quel que soit leur lieu de vie.
Non. Ce qui compte, c’est le statut du conseiller, son expérience sur votre type de dossier et la clarté de ses frais. Beaucoup de rendez-vous se font aujourd’hui en visio, ce qui rend la distance secondaire.
Rarement. La plupart visent des familles disposant de plusieurs millions d’euros à organiser. Pour des montants plus courants, un cabinet indépendant est généralement plus adapté et moins coûteux.
Pour l’épargne courante, oui, une fintech peut suffire. Pour des stock-options, une cession d’actions de son employeur ou une optimisation fiscale complète, un échange avec un conseiller humain reste souvent utile.
Ouvrez sa fiche, puis vérifiez son numéro sur le registre de l’ORIAS. Pour les plateformes de financement participatif, contrôlez aussi l’agrément délivré par l’AMF.
Vous préparez un départ ou vous avez des biens ailleurs ? Consultez les acteurs des régions Hauts-de-France, Normandie, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Voir aussi : tout l’annuaire et ses catégories CGP, family offices et fintech patrimoniales, où les acteurs franciliens sont très présents.
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