Inkipit Finance
Inkipit Finance est une société indépendante de conseil patrimonial et de family office installée avenue Franklin D.
ANNUAIRE
Inkipit Finance est une société indépendante de conseil patrimonial et de family office installée avenue Franklin D.
Kermony Office est un multi-family office fondé en 2009 et établi avenue Bugeaud, dans le 16e arrondissement de Paris.
Aramis Finance est un multi-family office indépendant installé avenue de la Grande Armée, dans le 17e arrondissement de Paris.
Xelis Family Office est un multi-family office indépendant fondé en 2005 par Véronique Aubin et basé rue Montesquieu, au cœur du 1er arrondissement de Paris.
Beelong Family Office est un multi-family office parisien installé rue de Bassano, dans le 8e arrondissement.
Avnear est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne ses clients dans toute la France, depuis ses bureaux parisiens.
Bourse Direct est un courtier en ligne parisien créé en 1996, coté à la Bourse de Paris et filiale du groupe VIEL & Cie.
Cashbee est une fintech parisienne qui propose une application mobile d’épargne et d’investissement.
Epsor est une marque exploitée par la société parisienne Fremavi, fondée en 2017 par Julien Niquet et Benjamin Pedrini.
Homunity est une plateforme d’investissement immobilier en ligne lancée en 2014 et détenue depuis 2019 par le groupe Tikehau Capital.
L’Île-de-France réunit à elle seule la plus grande partie des acteurs du conseil patrimonial présents dans l’annuaire. On y trouve des family offices historiques, des cabinets indépendants de toutes tailles et la quasi-totalité des fintech de l’épargne. Mais la région ne se résume pas à Paris intra-muros : l’ouest des Hauts-de-Seine, la zone de Roissy ou les communes d’affaires de la petite couronne ont chacune leurs habitants, leurs revenus et leurs questions. Cette page vous aide à vous repérer d’une ville à l’autre et à choisir le bon type d’interlocuteur.
La région concentre les sièges des grands groupes, les banques, les assureurs et une large part des cadres dirigeants du pays. Résultat : les patrimoines y sont souvent élevés, mais aussi très concentrés dans l’immobilier. Un couple francilien peut avoir l’essentiel de sa fortune dans sa résidence principale, sans grande épargne disponible à côté.
D’un département à l’autre, les profils changent beaucoup :
Autre trait francilien : la mobilité. On arrive en Île-de-France pour sa carrière, on la quitte souvent à la retraite ou à l’arrivée des enfants. Ces départs vers la province posent des questions concrètes : vendre ou louer l’appartement, racheter en région, déplacer son épargne.
Quatre communes franciliennes ont aujourd’hui une page dédiée. Pour chacune, vous trouverez ci-dessous les acteurs référencés et le lien vers la liste complète.
Avec 52 acteurs, Paris est de loin la ville la mieux fournie. Quelques exemples par famille d’acteurs :
La page Paris présente l’ensemble des 52 acteurs, classés par type.
Commune résidentielle huppée aux portes du 17e arrondissement, Neuilly-sur-Seine accueille le siège de Placement-direct, une plateforme de courtage en ligne tournée vers l’épargne de long terme.
Ville de bureaux et de jeunes cadres, Levallois-Perret abrite MiiMOSA, plateforme de financement participatif fondée en 2015 et dédiée aux projets agricoles et alimentaires.
Au cœur de la zone aéroportuaire, Roissy-en-France est le siège de Louve Invest, qui distribue des SCPI en ligne depuis 2021.
L’offre francilienne est si large qu’on peut vite s’y perdre. Le plus simple est de partir de votre besoin, pas du nom de l’acteur.
Dans tous les cas, vérifiez l’immatriculation ORIAS de l’acteur et demandez un document clair sur sa rémunération avant de signer quoi que ce soit.
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) vise les ménages qui détiennent plus de 1,3 million d’euros d’immobilier, dettes déduites. En province, ce seuil reste rare. En Île-de-France, et surtout dans l’ouest parisien, il peut être atteint avec une grande résidence principale et un appartement mis en location.
Les pistes à étudier avec un conseiller sont connues : l’abattement de 30 % sur la résidence principale, la déduction des dettes liées aux biens, la donation de la nue-propriété à ses enfants, ou encore l’arbitrage d’une partie de l’immobilier vers des placements financiers. Chacune a des effets sur la succession et sur vos revenus. Un bon conseiller vous les présente ensemble, pas une par une.
Beaucoup de Franciliens partent s’installer à Nantes, Bordeaux, Lyon ou sur le littoral. Ce déménagement est un moment idéal pour faire le point. Faut-il garder l’appartement francilien et le louer, ou le vendre pour acheter sans crédit ? Que faire du PER ou de l’épargne salariale de l’ancien employeur ? Comment adapter son contrat de mariage ou son testament à une nouvelle vie ?
Prenez le temps de comparer un conseiller francilien, qui connaît votre situation actuelle, et un conseiller de votre future région, qui connaît le marché local. Certains cabinets suivent d’ailleurs leurs clients à distance, quel que soit leur lieu de vie.
Non. Ce qui compte, c’est le statut du conseiller, son expérience sur votre type de dossier et la clarté de ses frais. Beaucoup de rendez-vous se font aujourd’hui en visio, ce qui rend la distance secondaire.
Rarement. La plupart visent des familles disposant de plusieurs millions d’euros à organiser. Pour des montants plus courants, un cabinet indépendant est généralement plus adapté et moins coûteux.
Pour l’épargne courante, oui, une fintech peut suffire. Pour des stock-options, une cession d’actions de son employeur ou une optimisation fiscale complète, un échange avec un conseiller humain reste souvent utile.
Ouvrez sa fiche, puis vérifiez son numéro sur le registre de l’ORIAS. Pour les plateformes de financement participatif, contrôlez aussi l’agrément délivré par l’AMF.
Vous préparez un départ ou vous avez des biens ailleurs ? Consultez les acteurs des régions Hauts-de-France, Normandie, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Voir aussi : tout l’annuaire et ses catégories CGP, family offices et fintech patrimoniales, où les acteurs franciliens sont très présents.
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