Stratera Conseil
Toulouse
Stratera Conseil est un cabinet toulousain d’ingénierie patrimoniale et de conseil en investissement financier, établi avenue de l’Europe, dans le quartier de Rangueil.
Présentation de Stratera Conseil
Stratera Conseil est un cabinet toulousain d’ingénierie patrimoniale et de conseil en investissement financier, établi avenue de l’Europe, dans le quartier de Rangueil. Il revendique une approche proche de celle d’un family office et s’attache à articuler le patrimoine privé et le patrimoine professionnel de ses clients, en particulier lorsqu’il s’agit de dirigeants. Les questions d’organisation patrimoniale, de stratégie d’investissement et de fiscalité y sont abordées ensemble plutôt que séparément. La société a adopté le statut de société à mission et met en avant la certification AMF ainsi que la certification AMF Finance durable de ses conseillers. Constituée sous forme de SAS, elle est immatriculée à l’ORIAS comme conseiller en investissements financiers, membre de l’ANACOFI-CIF. Elle est également courtier en assurance et courtier en opérations de banque, ces deux activités relevant de l’ANACOFI-Courtage. Elle détient enfin une carte professionnelle de transaction immobilière délivrée par la CCI de Toulouse.
L’essentiel à retenir
- Stratera Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Toulouse.
- 4 domaines d’intervention principaux, dont family office et investissement financier.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Pratique réputée » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseil en gestion de patrimoine, régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Auvergne, Languedoc-Roussillon.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Stratera Conseil s’adresse principalement aux profils suivants : particuliers et dirigeants souhaitant articuler patrimoine privé et professionnel.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Stratera Conseil lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Stratera Conseil
Où se trouve Stratera Conseil ?
Stratera Conseil est situé 3 avenue de l’Europe, bâtiment B, 31400 Toulouse.
Stratera Conseil est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : SAS, SIREN 887 831 071 (RCS Toulouse) ; ORIAS 20006498 : CIF membre de l’ANACOFI-CIF, courtier en assurance et COBSP (ANACOFI-Courtage) ; carte T n° 3101 2020 000 045 287 (CCI Toulouse) ; société à mission. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Stratera Conseil ?
Stratera Conseil intervient notamment sur les sujets suivants : family office, investissement financier, fiscalité, chefs d’entreprise.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Stratera Conseil ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Stratera Conseil ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Stratera Conseil ?
Vous pouvez contacter Stratera Conseil via son site stratera-conseil.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
