Wealth Conseil
Nantes
Wealth Conseil est un cabinet de conseil financier et patrimonial dont le siège se trouve rue Camille Berruyer, à Nantes.
Présentation de Wealth Conseil
Wealth Conseil est un cabinet de conseil financier et patrimonial dont le siège se trouve rue Camille Berruyer, à Nantes. Il intervient dans le Grand Ouest, notamment à Rennes, Vannes et Angers, ainsi qu’à Paris et en Île-de-France. Le conseil financier constitue le cœur de son métier et repose sur une démarche en quatre temps : analyse, recommandation, mise en place des solutions et suivi dans la durée. Pour les particuliers, le cabinet propose une approche patrimoniale globale. Pour les entreprises, il conseille la gestion des excédents de trésorerie et la mise en place de dispositifs d’épargne salariale, ces derniers sous la marque APITEAM. Il développe également une offre de type family office pour les familles qui détiennent plus de dix millions d’euros d’actifs financiers, ainsi que des solutions d’investissement immobilier. Wealth Conseil est immatriculé à l’ORIAS comme conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et intermédiaire en opérations de banque. Il détient une carte de transaction immobilière.
L’essentiel à retenir
- Wealth Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Nantes.
- 4 domaines d’intervention principaux, dont investissement financier et family office.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Excellent » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseil en gestion de patrimoine, régions Normandie, Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Centre.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Wealth Conseil s’adresse principalement aux profils suivants : particuliers, entreprises et familles fortunées (offre family office au-delà de 10 M€ d’actifs financiers).
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Wealth Conseil lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Wealth Conseil
Où se trouve Wealth Conseil ?
Wealth Conseil est situé 1 rue Camille Berruyer, 44000 Nantes.
Wealth Conseil est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : SIREN 749 951 984 (RCS Nantes) ; ORIAS 12 066 585 : CIF, courtier en assurance (catégorie B), COBSP et MOBSP ; carte T CPI 7801 2019 000 040 639. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Wealth Conseil ?
Wealth Conseil intervient notamment sur les sujets suivants : investissement financier, family office, immobilier, chefs d’entreprise.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Wealth Conseil ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Wealth Conseil ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Wealth Conseil ?
Vous pouvez contacter Wealth Conseil via son site wealth-conseil.com. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
