Liberty Patrimoine
Nancy
Liberty Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2005 et installé rue Isabey, à Nancy.
Présentation de Liberty Patrimoine
Liberty Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2005 et installé rue Isabey, à Nancy. Il travaille principalement avec des chefs d’entreprise, des cadres dirigeants, des investisseurs et des familles de Meurthe-et-Moselle, de Moselle, des Vosges et de la Meuse. Il suit aussi des travailleurs frontaliers employés au Luxembourg. L’optimisation fiscale occupe une place importante dans son activité, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière ou de l’impôt sur les sociétés. Le cabinet propose également des solutions de capital-investissement, des placements de marché, dont des produits structurés et des fonds obligataires, ainsi que des contrats d’assurance-vie français et luxembourgeois. Il réalise des bilans patrimoniaux et accompagne la préparation de la retraite et de la transmission d’entreprise. Indépendant mais adhérent du réseau Magnacarta, il cumule les statuts de CIF, de courtier en assurance, d’intermédiaire bancaire et d’agent immobilier.
L’essentiel à retenir
- Liberty Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Nancy.
- Structure créée en 2005, soit plus de 21 ans d’activité.
- 5 domaines d’intervention principaux, dont fiscalité et private equity.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Pratique de qualité » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseil en gestion de patrimoine, régions Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine / Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Liberty Patrimoine s’adresse principalement aux profils suivants : chefs d’entreprise, dirigeants, investisseurs, familles et travailleurs frontaliers du Luxembourg.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Liberty Patrimoine lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Liberty Patrimoine
Où se trouve Liberty Patrimoine ?
Liberty Patrimoine est situé 3 rue Isabey, 54000 Nancy.
Liberty Patrimoine est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : SARL, RCS Nancy 484 801 329 ; ORIAS 07005270 : courtier en assurance, CIF membre de l’ANACOFI-CIF, courtier en opérations de banque et services de paiement ; carte T CPI 5401 2018 000 026 109 (CCI Meurthe-et-Moselle) ; membre du réseau Magnacarta. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Liberty Patrimoine ?
Liberty Patrimoine intervient notamment sur les sujets suivants : fiscalité, private equity, assurance-vie, retraite, chefs d’entreprise.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Liberty Patrimoine ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Liberty Patrimoine ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Liberty Patrimoine ?
Vous pouvez contacter Liberty Patrimoine via son site libertypatrimoine.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
