Patrimoine & Gestion (Groupe Patrimmofi)

Présentation de Patrimoine & Gestion (Groupe Patrimmofi)

Patrimoine & Gestion est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 1984, dont le siège est à Dijon. Il dispose de bureaux à Lyon, Reims et Paris. Depuis 2024, il est une filiale à 100 % du Groupe Patrimmofi, un ensemble de cabinets de conseil patrimonial constitué par croissance externe, ce qui lui donne accès aux moyens d’un groupe national tout en conservant une implantation locale. Le cabinet est dirigé par Arnaud Caron, Benjamin Christ et Arnaud Lallemand. Ses activités s’organisent autour de trois métiers : le conseil en stratégie patrimoniale, le conseil en investissements financiers et la gestion de fortune de type family office. Les encours conseillés, de l’ordre de 500 millions d’euros au moment du rachat, sont principalement placés en assurance-vie et en produits financiers. Le cabinet accompagne ses clients sur la constitution et la valorisation du patrimoine, la recherche de revenus, la protection des proches, la transmission, l’optimisation fiscale et la préservation du patrimoine professionnel.

L’essentiel à retenir

• Patrimoine & Gestion (Groupe Patrimmofi) est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Dijon.
• Structure créée en 1984, soit plus de 42 ans d’activité.
• 5 domaines d’intervention principaux, dont investissement financier et assurance-vie.
• Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
• Distinction : Classé « Incontournable » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseils en gestion de patrimoine, Bourgogne-Franche-Comté – Auvergne-Rhône-Alpes.

Domaines d’intervention

Clientèle accompagnée

Patrimoine & Gestion (Groupe Patrimmofi) s’adresse principalement aux profils suivants : particuliers, familles et chefs d’entreprise de Bourgogne, de la région lyonnaise et du Grand Est.

Comment se déroule l’accompagnement ?

1. 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
2. 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
3. 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
4. 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps

Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Patrimoine & Gestion (Groupe Patrimmofi) lors du premier échange.

Questions fréquentes sur Patrimoine & Gestion (Groupe Patrimmofi)

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