Agence Patrimoine
Annecy
Agence Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine installé dans le parc d’activités des Glaisins, à Annecy-le-Vieux.
Présentation de Agence Patrimoine
Agence Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine installé dans le parc d’activités des Glaisins, à Annecy-le-Vieux. Il accompagne des familles, des dirigeants et des travailleurs indépendants de l’agglomération annécienne et de la Haute-Savoie, et suit également des clients à distance. Le conseiller, Loïc Normand, est l’interlocuteur unique des clients et a suivi la formation de l’AUREP. Le cabinet fait le choix de limiter le nombre de familles qu’il accompagne. Il ne fixe pas de seuil d’entrée chiffré et indique tenir compte de la trajectoire du patrimoine autant que de son niveau actuel. Ses interventions portent sur l’organisation du patrimoine, l’épargne et les placements financiers, la protection du conjoint et des enfants, ainsi que la transmission, notamment celle d’une entreprise familiale à l’aide d’un pacte Dutreil. La structure est enregistrée à l’ORIAS comme conseiller en investissements financiers et intermédiaire en assurance, et elle adhère à la CNCGP.
L’essentiel à retenir
- Agence Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Annecy.
- Équipe de 1-10 collaborateurs.
- 4 domaines d’intervention principaux, dont transmission et chefs d’entreprise.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Pratique réputée » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseil en gestion de patrimoine, régions Bourgogne-Franche-Comté / Auvergne-Rhône-Alpes.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Agence Patrimoine s’adresse principalement aux profils suivants : familles, dirigeants et indépendants d’Annecy et de Haute-Savoie.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Agence Patrimoine lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Agence Patrimoine
Où se trouve Agence Patrimoine ?
Agence Patrimoine est situé PAE les Glaisins, bâtiment La Canopée, 5 bis avenue du Pré Closet, Annecy-le-Vieux, 74940 Annecy.
Agence Patrimoine est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : SARL, RCS Annecy 795 400 910 ; ORIAS 13009116 (CIF, IAS) ; membre de la CNCGP. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Agence Patrimoine ?
Agence Patrimoine intervient notamment sur les sujets suivants : transmission, chefs d’entreprise, investissement financier, assurance-vie.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Agence Patrimoine ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Agence Patrimoine ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Agence Patrimoine ?
Vous pouvez contacter Agence Patrimoine via son site agencepatrimoine.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
