Occitea Patrimoine
Labruguière
Occitea Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine occitan qui a développé une offre de multi-family office destinée aux familles et aux chefs d’entreprise de la région.
Présentation de Occitea Patrimoine
Occitea Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine occitan qui a développé une offre de multi-family office destinée aux familles et aux chefs d’entreprise de la région. Son siège est situé à Labruguière, dans le Tarn, et il intervient à Toulouse ainsi qu’auprès de clients de Castres et d’Albi. Le cabinet a été fondé par Florent Cavailles. Son offre family office vise les patrimoines compris entre un et cent millions d’euros et repose sur une rémunération par honoraires forfaitaires mensuels, publiés à titre indicatif sur son site. Le service comprend la supervision globale du patrimoine avec un reporting consolidé, la structuration de holdings, la coordination avec les notaires, avocats et experts-comptables, la gouvernance familiale, la préparation de la transmission et l’accompagnement philanthropique. Les cas présentés évoquent notamment la mise en place de pactes Dutreil. Occitea Patrimoine est conseiller en investissements financiers adhérent de l’ANACOFI-CIF et inscrit à l’ORIAS. Il illustre l’émergence de family offices ouverts en région.
L’essentiel à retenir
- Occitea Patrimoine est un family office basé à Labruguière.
- Ticket d’entrée indiqué : Patrimoine à partir de 1 M€ (formule d’entrée, honoraires indicatifs à partir de 800 €/mois).
- 5 domaines d’intervention principaux, dont consolidation de patrimoine et gouvernance familiale.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Occitea Patrimoine s’adresse principalement aux profils suivants : familles et chefs d’entreprise disposant de 1 à 100 M€ de patrimoine (Toulouse, Castres, Albi).
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Entretien approfondi sur la situation de la famille et ses enjeux
- 2Cartographie consolidée du patrimoine et des structures existantes
- 3Définition d’une stratégie globale et coordination des autres conseils
- 4Reporting consolidé et comités réguliers avec la famille
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Occitea Patrimoine lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Occitea Patrimoine
Où se trouve Occitea Patrimoine ?
Occitea Patrimoine est situé 504 route des Gaux, 81290 Labruguière.
Occitea Patrimoine est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : Occitea Patrimoine – CIF adhérent ANACOFI-CIF n° E010441 (association agréée AMF) ; ORIAS 21008193. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Occitea Patrimoine ?
Occitea Patrimoine intervient notamment sur les sujets suivants : consolidation de patrimoine, gouvernance familiale, transmission, chefs d’entreprise, philanthropie.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Occitea Patrimoine ?
Occitea Patrimoine indique un ticket d’entrée de Patrimoine à partir de 1 M€ (formule d’entrée, honoraires indicatifs à partir de 800 €/mois).
Comment contacter Occitea Patrimoine ?
Vous pouvez contacter Occitea Patrimoine via son site occitea-patrimoine.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
