Patrimoine, Pierre et Finances (PPF)
Poitiers
Patrimoine, Pierre et Finances, souvent abrégé PPF, est un cabinet indépendant de conseil patrimonial et financier créé en novembre 2015 à Poitiers.
Présentation de Patrimoine, Pierre et Finances (PPF)
Patrimoine, Pierre et Finances, souvent abrégé PPF, est un cabinet indépendant de conseil patrimonial et financier créé en novembre 2015 à Poitiers. Il a la particularité de travailler autant avec des entreprises qu’avec des particuliers. Côté professionnel, il intervient sur la stratégie financière, la gestion de la trésorerie et de l’endettement, la croissance interne ou externe, l’organisation juridique du groupe, la politique de rémunération des dirigeants, l’évaluation de société et la transmission d’entreprise. Côté privé, il réalise des audits patrimoniaux et définit des stratégies qui portent sur la transmission par donation ou succession, les placements, la préparation de la retraite, l’immobilier et le financement. Le cabinet est constitué sous forme de SARL et immatriculé à l’ORIAS comme conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque. Il adhère à la CNCGP et peut également intervenir dans des opérations de transaction immobilière.
L’essentiel à retenir
- Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Poitiers.
- Structure créée en 2015, soit plus de 11 ans d’activité.
- 5 domaines d’intervention principaux, dont chefs d’entreprise et transmission.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) s’adresse principalement aux profils suivants : entreprises, professionnels et particuliers.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Patrimoine, Pierre et Finances (PPF)
Où se trouve Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) ?
Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) est situé 42 avenue Jacques Cœur, 86000 Poitiers.
Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : SARL, RCS Poitiers 814 442 430 ; ORIAS 15006625 : CIF, courtier en assurance, COBSP ; membre de la CNCGP. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) ?
Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) intervient notamment sur les sujets suivants : chefs d’entreprise, transmission, immobilier, retraite, investissement financier.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) ?
Vous pouvez contacter Patrimoine, Pierre et Finances (PPF) via son site ppf-conseil.fr. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
Autres cabinets de gestion de patrimoine
Voir tous les cabinets de gestion de patrimoine → · Tous les professionnels à Poitiers →
Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
