AB Patrimoine
Metz
AB Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine établi rue des Clercs, dans le centre historique de Metz.
Présentation de AB Patrimoine
AB Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine établi rue des Clercs, dans le centre historique de Metz. Il s’adresse à une clientèle de particuliers et de familles, ainsi qu’à des chefs d’entreprise qui souhaitent organiser à la fois leur patrimoine privé et leur patrimoine professionnel. Son accompagnement débute en général par un bilan patrimonial qui permet de dresser l’état des lieux de la situation du client avant toute recommandation. Les sujets traités vont de la préparation de la retraite aux placements financiers, en passant par l’investissement immobilier locatif, l’optimisation de la fiscalité et la protection financière des proches. Pour les dirigeants, le cabinet aborde aussi les questions de rémunération et de structuration propres à l’entreprise. AB Patrimoine est immatriculé à l’ORIAS comme conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque. Il est adhérent de l’ANACOFI et détient une carte professionnelle de transaction immobilière.
L’essentiel à retenir
- AB Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Metz.
- 5 domaines d’intervention principaux, dont retraite et immobilier.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
AB Patrimoine s’adresse principalement aux profils suivants : particuliers, familles et chefs d’entreprise.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par AB Patrimoine lors du premier échange.
Questions fréquentes sur AB Patrimoine
Où se trouve AB Patrimoine ?
AB Patrimoine est situé 28 rue des Clercs, 57000 Metz.
AB Patrimoine est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : RCS 904 594 900 ; ORIAS 22000723 : COA, COBSP, CIF membre de l’ANACOFI ; carte T CPI 5501 2023 000 000 001. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose AB Patrimoine ?
AB Patrimoine intervient notamment sur les sujets suivants : retraite, immobilier, fiscalité, chefs d’entreprise, investissement financier.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à AB Patrimoine ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de AB Patrimoine ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter AB Patrimoine ?
Vous pouvez contacter AB Patrimoine via son site cabinet-abpatrimoine.com. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
