Version Patrimoine
Bordeaux
Version Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Bordeaux, actif depuis 2004, qui dispose également d’un bureau à Tulle, en Corrèze.
Présentation de Version Patrimoine
Version Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Bordeaux, actif depuis 2004, qui dispose également d’un bureau à Tulle, en Corrèze. Il intervient principalement dans le Grand Sud-Ouest. Le cabinet propose une lecture globale de la situation de chaque client, qui porte à la fois sur la constitution et la valorisation du capital, l’optimisation fiscale, la protection de la famille et la transmission. Ses domaines d’intervention comprennent la stratégie d’investissement, l’assurance-vie et les placements, la retraite et la prévoyance, ainsi que la préparation des successions. Une structure sœur, Version Immo, est consacrée à l’immobilier. Chaque client est suivi par un binôme de conseillers et par un interlocuteur dédié, avec des recommandations revues au fil de l’évolution de sa situation. Le cabinet s’adresse aux particuliers à différents moments de leur parcours : entrée dans la vie active, milieu de carrière et approche de la retraite. Il exerce notamment comme conseiller en investissements financiers et courtier en assurance.
L’essentiel à retenir
- Version Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Bordeaux.
- Structure créée en 2004, soit plus de 22 ans d’activité.
- 5 domaines d’intervention principaux, dont assurance-vie et retraite.
- Activité soumise à une réglementation financière (détail dans l’encadré « Statut réglementaire »).
- Distinction : Classé « Excellent » au classement Décideurs / Leaders League 2026, conseils en gestion de patrimoine, Aquitaine – Limousin – Midi-Pyrénées – Auvergne – Languedoc-Roussillon.
Domaines d’intervention
Clientèle accompagnée
Version Patrimoine s’adresse principalement aux profils suivants : particuliers à toutes les étapes de la vie professionnelle, du début de carrière à la retraite.
Comment se déroule l’accompagnement ?
- 1Premier rendez-vous de découverte pour comprendre votre situation et vos objectifs
- 2Bilan patrimonial : revenus, actifs, fiscalité, projets et horizon
- 3Proposition de stratégie et de solutions, présentée dans une lettre de mission
- 4Mise en place puis suivi régulier et ajustements dans le temps
Déroulé indicatif propre à ce type d’acteur. Les modalités exactes sont précisées par Version Patrimoine lors du premier échange.
Questions fréquentes sur Version Patrimoine
Où se trouve Version Patrimoine ?
Version Patrimoine est situé 28 rue Judaïque, 33000 Bordeaux.
Version Patrimoine est-il un acteur réglementé ?
Oui. Selon les informations publiques disponibles : CIF non indépendant (membre CNCGP), courtier en assurance (catégorie B), COBSP, carte T n° CPI 3301 2016 000 009 225 – ORIAS n° 07003982. Vérifiez toujours l’immatriculation sur le registre de l’ORIAS ou auprès de l’AMF.
Quels services propose Version Patrimoine ?
Version Patrimoine intervient notamment sur les sujets suivants : assurance-vie, retraite, fiscalité, transmission, immobilier.
Faut-il un patrimoine minimum pour faire appel à Version Patrimoine ?
Aucun montant minimum n’est publié. Renseignez-vous directement auprès de Version Patrimoine ou utilisez notre formulaire de mise en relation.
Comment contacter Version Patrimoine ?
Vous pouvez contacter Version Patrimoine via son site version-patrimoine.com. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de mise en relation gratuit de cette page : nous transmettons votre demande à un professionnel adapté.
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Fiche rédigée par la rédaction d’Aurigin à partir d’informations publiques. Dernière vérification : octobre 2026.
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